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12月10日,宁波城投集团成功发行“甬兴-宁波城投酒店资产支持专项计划,优先级发行规模3.02亿元,评级AAAsf,期限3+3+3+3年,票面利率2.15%,全场认购倍数1.79,创全国酒店类资产CMBS历史最低发行价。专项计划底层资产为宁波城投集团下属东投集团持有的逸东豪生大酒店、逸东诺富特酒店。
该产品的发行是宁波城投集团在2023年3月成功发行“宁波城投-中金-甬兴-宁波象山海景皇冠假日酒店资产支持专项计划”以来,又一次商业地产抵押贷款证券化(CMBS)项目的尝试。CMBS作为一种以带有商业物业抵押为增信措施的债权作为底层资产,以标的物业产生的现金流作为最终还款来源的证券化融资产品,较经营性物业贷等传统融资工具融资规模更大、资金用途更为灵活。在满足企业融资诉求的同时充分盘活了存量物业资产。
本产品的发行进一步拓宽了城投融资渠道,有效盘活市属企业存量资产,优化负债结构,降低资金成本。下步,宁波城投集团将进一步推进保障性租赁住房REITs工作,努力开创多元化筹融资新局面,为“浙里安居”提供强有力保障,助力共同富裕示范。